11月20日,三峡国际圆满完成首次境外债券发行。本次发行为6亿欧元5年期绿色境外债券,票息2.875%,最终定价MS+48BP,实现近三年中资企业同年期最低票息和中资企业欧元债券发行史上最窄息差,突破央企同年期欧元债券发行的最大收窄幅度。

　　本次发行收到来自亚太和欧洲等24个国家和地区多元化投资者的踊跃认购,峰值订单超过41亿欧元,最终实现约5.8倍超额认购,彰显了国际资本市场对三峡国际信用资质的高度认可。该笔债券将在香港联交所和卢森堡交易所两地上市。

　　三峡国际作为国际资本市场新面孔和年内首笔A级中资企业欧元债发行人,面对国际资本市场对公司认知度不足、首次发行定价参考匮乏和定价潜力挖掘难度大等实际情况,依托对国际资本市场的深刻研判,精准把握有利市场窗口,扎实推进各项准备工作,并通过投资者路演推介,首次面向国际债券机构投资人全面介绍公司商业模式、财务表现和经营发展状况,突出全球化的资产分布、国际化的治理能力以及多元化的企业文化等资信亮点和竞争优势,获得众多国际投资人青睐,最终顺利实现本次绿色债券发行。

　　本次发行为中资企业海外融资提供了新的欧元定价参考样本,进一步密切了公司新能源业务与金融市场的联系,并拓宽了与国际专业投资机构的交流渠道,同时优化了公司债务期限结构,分散了币种风险,推动公司稳步迈入国际资本市场发展新阶段。